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ニューハーフに興味津々のどスケベな女、なぎさちゃんと矢口りなちゃんが対決！？りなちゃんの愛撫に淫乱ななぎさちゃんはすぐに大洪水！マン汁をびちゃびちゃにさせているところへりなちゃんの巨根が突き刺さる！あまりの快感になぎさちゃんはあえぎまくり。そんなところに男優登場して、未曾有の３Ｐへ突入！りなちゃんがペニクリをなぎさちゃんに入れれば、男がりなちゃんのアナルマンコに挿入しちゃう！３人がひと繋がりになって、ただひたすらに快感をむさぼり喰らう！これは凄い作品だ！！



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ロングなぺ二クリのバタ臭顔の金髪ニューハーフが床に寝転がった男の上になりお互い竿を兜合わせし二本一緒に手コキ、相互フェラから尻を突き合わせるような仰向け体勢で竿を押し付け合って興奮、挿れたり挿れられたりしながら男とほぼ同時にしごいて発射へと至る。一風変わったニューハーフのファック



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スレンダーなNHレオナ。食事節制しているそうだが実際裸になってみると贅肉が全くない筋肉質の体。派手なパンティから仮性包茎気味のペニクリを取り出し、目を閉じて集中してしこるが何か物足りない様子。それを察したMCのマリーが「ホントは女の方が好きなんじゃない」と聞くとレオナは曖昧な返事。やっぱり…とマリーはローションたっぷり塗ってのテコキ、顔騎体勢でオマンコ見せつけるとレオナのペニクリは断然大きくなり、マリーのテコキで大量ザーメン発射。確かに体も男ぽかったし女好きでもおかしくないか。



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有沢セナと、富永マリアのW主演という、豪華な組合わせ。元オトコだとは思えない、可愛い声で喘ぎ、男のチンポを求める、セナちゃん。犯されて、ペニクリから、白いカウパー液がとろ～り。富永マリアちゃんは、腕を噛まれて感じるという、特異な性癖の持ち主。お望み通り、噛まれながらファック！



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美しいシーメールの片瀬絵梨、菊川愛香、柏木沙織が呼ばれたのは酒池肉林パーティー。辺り一面竿だらけの大乱交！縄で縛られたAKIRAは三連結でのサンドイッチ状態に。他にもゆかは男達の群れに襲われ、代わるがわるにチンポをしゃぶられちゃいます。七瀬舞はM男に突っ込む逆アナルファック！盛りだくさんで贈る、入れて入れられての超大作です！



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しっとしとしたお色気お姉さん風のニューハーフが男優２人と３Ｐ！「お姉さんにまかせて」といわんばかりに２人のペニスを弄ぶんでいると、そのうちの一人にペニクリをパクっとくわえられて反撃に出られちゃいます。負けじとこちらもフェラでおかえし。２人を寝そべらせた後はペニスとアナルを指で攻めます。アナルに指を突っ込んでクリクリいじりながら手では一方でペニスをシコシコ。男優の気持ちよさそうなことといったら。１人におっぱいやペニクリをいじられながらも、もう１人をイカせちゃいます。１対１のプレイに移ったあとは顔面騎乗でペ



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オタク風のキモ男2人に囲まれ、アイドルの撮影会のような状況。ななちゃんはキモ男たちのリクエストに応え、ブレザー、セーラー服、ヒョウ柄、幼稚園児のような制服、裸エプロン、セクシーランジェリー、水着と次々に衣装をかえていく。男たちの要求はエスカレートし、遂にはカメラを向けられた状態でオナニーすることに。女の子のようなキュートな声で喘ぎつつ、キモ男監視のもとでペニクリをしごくななちゃん。ラストはキモ男に乳首を弄られながら、透明なカウパー液のような愛液を放出。



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超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまくる！！ 男達は前立腺直撃の快感と超絶手コキのダブル攻撃で爆射精は必至！！ニューハーフ自身が、もっとも興奮するプレイと言う「逆アナルファック」をとくと御覧あれ。



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ギャル仕様のハイティーンNH愛沢寧々がスケスケセクシーなランジェリー姿でオジン男優と絡み。股間をしどけなく開いてぺ二クリフェラ受け寧々もフェラで応酬し相互挿入。途中カメラに向けるあどけない顔がムチャ可愛い。最後がアナルマンコでイキきれぬおじさんを手コキで発射させてあげ優しい一面も見せる。



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父親仕込みのドM淫乱変態ニューハーフ・みるくが羞恥と虐悦に悶え狂う！ぽっかりと口を開けた拡張アナルを巨大ディルドで掘り尽くされて悦び悶える！男×女×ニューハーフ…前代未聞、ヤラセ無しガチンコ性くらべ！



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